Vad ska en offert innehålla?
Mötet gick bra. Du lovade en offert ”den här veckan”. Du sätter dig på torsdagen med ett tomt dokument och ett vagt minne av vad hon sa. Första timmen går åt till att minnas. En sida anteckningar och en mall hade gjort det till tio minuter.
- Situationen med kundens egna ord. Det visar att du lyssnade.
- Vad du föreslår, i en kort text.
- Vad som ingår och vad som inte ingår.
- Tidplan, i faser om det är större.
- Pris. Ett fast pris per fas med ett tak är tydligare än en timkostnad, och ger båda en chans att utvärdera mellan faserna.
- Ett enda nästa steg, och hur länge offerten gäller.
Hur gör jag mallen, och hur fyller agenten i den?
Offertbyggaren
Sätt dina faser och priser. Få dispositionen med fast pris per fas.
# Offert ## Din situation [med kundens egna ord] ## Mitt förslag [kort text] ## Det här ingår [lista] ## Det här ingår inte [lista] ## Faser och pris 1. Start: 12 000 kr 2. Bygge: 24 000 kr Summa: 36 000 kr exkl. moms. Efter varje fas går vi igenom och fortsätter, ändrar eller avslutar. ## Nästa steg [ett steg] Giltig till [datum].
Fyll i offertmallen för [kund] utifrån anteckningarna i kundlistan och [mötesanteckningar]. Skriv ”Din situation” med deras egna ord där det går. Gissa inte priser eller datum: markera dem med [fråga till mig]. Skriv ingen text som inte har stöd i anteckningarna.
Vad kontrollerar jag innan jag skickar?
- Namn, företag, datum och belopp, ord för ord.
- Att det som ingår stämmer med det ni pratade om.
- Att inget kunden sa i förtroende står där.
- Att priset är det du vill stå för, inklusive moms eller inte, tydligt skrivet.
- Att texten låter som du. Läs högt.
Skicka alltid själv. Agenten skriver utkastet, du äger orden.
Vad blir möjligt?
En offert behöver inte vara ett dokument. Den kan vara en sida kunden gör val i.
- En interaktiv offert där kunden väljer paket och ser priset ändras.
- En tidslinje som visar faserna och vad som händer när.
- En kalkylator för vad insatsen betalar sig på, med kundens egna siffror.
- En sida kunden kan dela med sin chef.
Gör om min senaste offert [fil] till en sida där kunden kan välja mellan tre paket, se priset uppdateras, öppna varje fas för detaljer och ladda ner en PDF. Behåll alla siffror exakt som i originalet och märk det som är en uppskattning.
Frågor folk ställer
PDF eller länk?
Båda fungerar. En PDF är enkel att spara. En länk går att ändra efteråt men då måste kunden veta vilken version som gäller.
Hur sätter jag pris?
Utgå från vad uppdraget är värt för kunden och från din egen tid. Dela upp större uppdrag i faser med fast pris och en möjlighet att avsluta efter varje.
Vem skriver det här
Jag är Nathaniel, kommersiell operatör. I tjugo år, på fyra kontinenter och i över femton bolag, har jag tagit forskning och unga företag från idé till kund. Två avknoppningar från KTH nådde avtal om gemensam utveckling med Fortune 500-partner. En inomhusodling sålde hela sin produktion på ungefär nittio dagar och slutade i en exit genom joint venture. I år är jag kommersiell expert åt European Innovation Councils program Tech to Market. Nu bygger jag agenter, för det svåra med ny teknik är sällan tekniken. Det svåra är att folk ska vilja och kunna använda den.
Vill du göra det här tillsammans?
På två timmar kan jag bygga det här med dig: Offertmall.